Po zabiciu lub Jarosza bohaterowie narażą się Fabianowemu. Mimo swego podeszłego wieku nie spocznie póki nie pomści śmierci przyjaciela. Zna się na ziołach i potrafi uwarzyć odpowiedniki wiedźmińskich wzmacniaczy siły czy zręczności. Złapanych graczy będzie opijał z krwi jednak nie zabijał. Sfrustrowani zaczną szukać rozwiązania tej kłopotliwej sytuacji.

Do Czarnoziemu jak co roku ma przyjechać znany w Mellandzie Cyrk Holo-Picolo. Jest to dość stara trupa z długoletnimi tradycjami wędrownych artystów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Cyrkowcy z Holo-Picolo to jedyni kuglarze, którzy odważają się zaglądać do tego odpychającego miasta. Są dosyć dobrze zorganizowani pod wodzą Przewodniczącego. Poruszają się w karawanie kilku wozów.

W tym wozie podróżuje przewodniczący Fiodor i jego żona Sonia. Przewodniczący jest szefem całego cyrku, zajmuje się wyłącznie układami z kupcami, zbójami, władzami miasta. Nieoficjalnie zaś przemytem różnych nielegalnych rzeczy. Ona gotuje dla całej trupy. Sporadycznie też wróży z kart i dłoni. Jest z nimi ich 20 letni syn Vladimir, który jest nierobem i głownie sprawia kłopoty.

Akrobatów jest czwórka. Fidel - linoskoczek, Fritz i Marlena - żonglerzy i Bertha - kobieta guma. Wiecznie się cieszą i płatają innym psikusy.

Ten wóz pełen jest testosteronu. Tym trzem panom lepiej nie ubliżać gdyż można nieźle oberwać. Elia jest siłaczem - podnosi ciężary i rozrywa podkowy. Gorro - jest przygłupią górą mięsa, która jest zawodnikem wystawianym do każdego rodzaju walki. Aran jest treserem tygrysa (Muffa) i pantery (Rikki), które są już dość stare i dlatego rozgląda się za niedźwiedziem.

Miszka, Griszka i Anton - to karły, które będą opowiadać smutne historie i śpiewać takież pieśni. Anton jest kadłubkiem i w dodatku nie ma języka. Na występach zazwyczaj jest wystawiany jako dowód kolejnej straszliwej opowieści. Na wozie będzie też Igor - Klaun, który nie przepada za karłami i często się z nimi kłóci.

Jest w nim dwóch braci bliźniaków - Sasza i Wania, doskonałych nożowników. Obaj mają ciemne kręcone włosy, ogolone twarze. Są chudzi, zwinni z licznymi bliznami na dłoniach. Razem z nimi w dziwacznym trójkącie uczuć tkwi Tamara, która w przeszłości podobno miała siostrę bliźniaczkę, która zginęła tragicznie podczas pokazu.

Tych pięciu bardów jest notorycznie pijanych, ujaranych lub pod wpływem innych nieznanych jeszcze nikomu używek. Zespół tworzą Stefan (skrzypce), Peter (perkusja), Vaclav (wiolonczela), Zdenek (trójkąt) i Roman (każdy instrument).

Ten wóz nie jest tak kolorowy jak pozostałe. Jedzie na nim tylko Pan Mirek, przedsiębiorca z Broku. Mało znany, jednak jego dziwaczne Okazy wystawiane w cyrku Holo Picolo są pamiętane latami. Najsłyniejsze to Kobieta z Broda (uciekła z człowiekiem ośmiornicą) i Ceraz - człowik gadającą dupą (zmarł tragicznie). W tym sezonie prezentuje prawdziwego demona w klatce, który bucha ogniem i potwornie przeklina. Od zawsze okazom pana Mirka przytrafia się coś nie po jego myśli jednak mimo pasm niepowodzeń pan Mirek radzi sobie dobrze.

Brath-Ut-Gahr bo tak brzmi jego PRAWDZIWE imię. Jest autentycznym demonem. Skąd go ma pan Mirek może powiedzieć jedynie Pan Wacław z Czarnoziemu. Demon poprosi jednego z graczy o uwolnienie. Obieca swe usługi przez jakiś czas. Zapytany czemu nie może sam uciec odpowie, że w zamknięciu traci moce magiczne. Widząc rozmowę zaniepokojony Pan Mirek zapyta o czym ona była. Wyrazi swoje zdziwienie i powie, że bohater jest pierwszą osobą, z którą rozmawiał demon.

To prawdziwe nieszczęście. Będzię żądał morza wódki, prostytutek i innych wygód. Stanie się zaborczy i groźny. Demonstracją siły będzie zdezintegrowanie jakiegoś przedmiotu bohaterów. Jego słabym punktem jest jego rozum. Wystarczy dobrze go oszukać a będzie robił to co chcą gracze.

Zadanie graczy polega na spowodowaniu konfrontacji pomiędzy Demonem a Pavlem Fabianowym.

Jeśli wygra demon gracze będą musieli się go jakoś pozbyć, jeśli Fabianowy uciec z miasta na jakiś czas, wyleczyć rany i wrócić by ostatecznie rozwiązać sprawę.